プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)が分割!分割後のトライオートETF設定はどうする?

トライオートETF

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)が分割することになりましたが、分割ってどういうことですか?

為替コヤジさんはプロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)の分割に伴い、どんな設定をするつもりですか?

今回は、プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)の分割に伴い、今後、トライオートETFをどう運用すればいいか悩んでいる方に向けて為替コヤジがトライオートETFの設定をどう変更して運用していくのか詳しく解説します。

 

トライオートETFについては下記の記事で詳しく解説しています。

>>トライオートETF(インヴァスト証券)とは?仕組み・おすすめポイント・設定方法を解説

 

為替コヤジ
為替コヤジ

この記事は、ほったらかし投資歴10年の為替コヤジ()が書いています。かなりの古株です。

 

これまで試行錯誤を重ねながら40種類以上のほったらかし投資を検証してきましたが、現在は厳選6種のほったらかし投資月に20万円から40万円ほど稼いでいます

 

 

本記事の内容

  • プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)の分割とは?
  • 為替コヤジが実際にTQQQトラリピの設定をどう変更するのか?

 

本記事を読み終えるとプロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)が分割されても安心してトライオートETFを運用できるようになります。

 

TQQQトラリピについては下記の記事で詳しく解説しています。

>>ヘッジャーで満足している人は絶対に見ないで下さい。トライオートETFでTQQQトラリピ始動

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)の分割とは?

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)はコーポレートアクションにより、2021年1月21日に1:2の分割が発生します。

コーポレートアクションについては、トライオートETFの公式ページ(コーポレーションアクションについて)に以下のように記載されています。

ETFは取引の利便性を考慮し100ドル前後での取引が前提となっています。
ETFにおける分割とは株式の分割同様、既に発行されている株式を、1株を2株、3株などに分割することを指します。
価格は分割した割合によって調整され、理論上資産価値には影響はありません。
例えば、株価が1,000円の株式が1:2の株式分割(1株を2株に分割)をした場合、分割後の保有株数は2倍になりますが、理論上、1株の株価は500円となります。

 

2021年1月時点でナスダック100トリプルは180ドル前後まで上昇しているため、100ドル前後になるように1:2の分割が実施されます

ナスダック100トリプルは2018年5月23日にも株式分割が実施されました。当時は150ドルを超えていたため、1:3の分割が行われ、口数が3倍、価格が3分の1になりました。

 

ナスダック100トリプルが分割されるとトライオートETFはどうなってしまうのでしょうか?

この辺についてはインヴァスト証券から発表がありましたので整理していきます。

 

保有中の建玉について

まず保有中の建玉については建玉数量は2倍となり、取引価格は2分の1となります。

端数となる分につきましては、1月20日(水)の終値にて計算をし、差額調整金がトライオートETF口座の証拠金預託額に反映されるようです。

いずれにせよ保有中の建玉についてはトレーダー側で何かをする必要はありません。

 

発注中の注文について(マニュアル・自動売買共通)

発注中の注文は新規・決済に関わらず、数量を2倍、価格を2分の1にして引き継がれます。

自動売買注文は分割後も稼働停止とはならず、そのまま利用できるそうです。

 

問題は自動売買の設定内容です。

自動売買注文の利確幅(指値)、損切幅(逆指値)、フォロー値、カウンター値は分割率に応じ修正されてしまいます

例えば利確幅を5ドルにしていると2.5ドルに修正されてしまいます。

単純に2分の1にする予定の人は問題ありませんが、そうでない人は自分で修正し直す必要があります。

ただし、1月21日(木)15:00~23:35まで臨時メンテナンスが入るので取引開始後に修正するしかなさそうです。

不安な方は事前に自動売買を停止しておきましょう。

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)分割後の設定

いよいよ本題ですが、プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(TQQQ)の分割に伴い、為替コヤジはTQQQトラリピの設定を以下のように変更します。

 分割前分割後
レンジ1ドル~200ドル1ドル~100ドル
数量151ドル~200ドル:各2枚
1ドル~150ドル:各3枚
71ドル~100ドル:各4枚
1ドル~70ドル:各6枚
注文間隔1ドル間隔1ドル間隔
利確幅5ドル/7.5ドル/10ドル5ドル/7.5ドル/10ドル

 

基本的に設定は分割前のものを踏襲することにしました。

 

まずレンジは上抜けしても追いかける予定なので現時点の参考として下さい。

 

次に注文間隔ですが、これまでも価格帯に関係なく、1ドル間隔だったので分割されてもそのままとしました。

理論上は値動きも2分の1になるはずですが、そこれは数量を2倍にすることでカバーします。

 

利確幅についてはあまり狭すぎると資金効率が下がるので利確幅は5ドル・7.5ドル・10ドルのままとします。

実際に分割後にしばらく運用してみて傾向を見ながら調整したいと思います。

 

トライオートETF

トライオートETF(インヴァスト証券)公式サイト

TQQQトラリピのロスカットレート

トライオートETFのロスカットレートの計算方法を解説します。

トライオートETFのロスカットレートの計算方法

まずトライオートETFは有効比率が100%以下になると強制ロスカットされます。

有効比率 = ①有効証拠金 ÷ ②必要証拠金 × 100

「①有効証拠金」は預託証拠金に評価損益を加えた金額です。評価損益は(取得レートーロスカットレート)×米ドル/円レート×数量で求めることができます。

「②必要証拠金」は前営業日の終値を円換算した金額に該当する必要証拠金を下記の証拠金額一覧から探し、これに総数量を掛けます。

参考 証拠金額一覧PDF

 

これをExcelにすると以下のようになります。

ナスダック100トリプルのレート(セルC2)、米ドル/円のレート(セルC3)、運用資金(セルC4)、保有ポジション(セルE27~G36)を入力すると有効比率(セルE4)が算出されます。

必要証拠金(セルE3)は証拠金額一覧シートを作成してそこから引っ張っています。

分割後のロスカットレート

ナスダック100トリプルの月足チャート

ナスダック100トリプルはコロナショック時に約73%も下落しています。今後、コロナショック以上の急落が発生しないとは限りませんが、現時点での目安にはなります。

2021年1月17日現在のナスダック100トリプルの最高値が191ドルなので分割すると95.5ドルとなります。

ここから73%下落すると約26ドルです。

そこで先ほどのExcel管理表に分割後の設定を入力するとロスカットレートは32ドルでした。

26ドルまで耐えるには480万円必要で、現在の運用資金417万円なので約60万円不足していますが、ナスダック100トリプルが50ドル付近まで下がってきたら入金する予定です。

 

ナスダック100トリプルは大きな窓を開けることがあります。大きな窓を開けると想定より高いレートで約定するため、ロスカットレートが試算より高くなってしまいます。実際の評価損と試算上の評価損が大きくずれている場合には実際の建玉からロスカットレートを計算し直すことをおすすめします。

TQQQトラリピの作り方

TQQQトラリピはビルダーで簡単に作ることができます。

<例>131~140ドルのレンジに利確幅10ドルの仕掛けを10本発注する場合

①自動売買セレクトに移動
②中央上部のビルダーを選択
③「ETFで作る」を選択
④「マルチカスタム」を選択
⑤「ナスダック100トリプル」を選択
⑥以下のように入力して「追加する」をクリック

トライオートETFのビルダー画面

⑦シミュレーション画面で設定内容を確認
⑧任意の注文名を入力。為替コヤジは「ティッカーシンボル_利確XX_レンジ」にしています。今回は「TQQQ_利確10_131-140」
⑨「カートに入れる」をクリックし、最後に「注文を確定する」をクリックして完了

 

トライオートETF(インヴァスト証券)の無料口座開設はこちら

ほったらかし投資でリスク分散

為替コヤジは下記のようなほったらかし投資を実践しています。

サービス概要
トラリピ広範囲に注文を仕掛けて長期運用で利益を上げるリピート注文。11通貨ペアを運用することでリスク分散を図る
トライオートFX広範囲に注文を仕掛けて長期運用で利益を上げるリピート注文。トラリピで取扱いのない通貨ペアを運用することでリスク分散を図る
トライオートETFビルダーでナスダック100トリプルの買いトラリピを仕掛け、売買益を狙う
つみたてNISA楽天証券で楽天・全米株式株式インデックス・ファンド(楽天VTI)を毎月積み立てる。
楽天カードの余り枠でiFreeレバレッジNASDAQ100も積立
暗号資産積立Coincheckの自動積立でビットコイン、イーサリアム、リップルを毎月1万円ずつ積み立ててガチホ
QUOREA BTCビットコインの自動売買。ハイリスク&ハイリターン

時間や手間のかからないほったらかし投資を選んだ理由は入金力を上げるためです。

サラリーマンとしての本業をしっかりこなすことで昇給・昇格し、入金力が高まります。若いうちはとにかく入金力を高めて運用資金を増やすことに専念すべきです。

資金100万円で投資に時間や手間をかけて利率30%を達成しても利益はわずか30万円ですが、資金を2,000万円まで増やせれば利率10%でも200万円の利益です。

とにかく資金が少ないうちはできるだけ本業に専念して、運用資金を増やしましょう。

また本業以外に収入源があると気持ちに余裕が生まれ、本業にも好影響を及ぼします。

病気や会社の倒産などで給料を貰えなくなっても他に収入源があれば経済的に困ることはありません。

アセットクラスもFX、株式、仮想通貨と分散しているのでどれかが失敗しても何らかの収入源は確保できると考えています。

 

為替コヤジはTwitterで週次実績やブログの更新情報を発信しています。

またIntagramでは週次実績やプライベートな情報も発信しています。

 
 
 
 
 
この投稿をInstagramで見る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為替コヤジ(@kawase.koyaji)がシェアした投稿

コメント

タイトルとURLをコピーしました